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      1. 十张图带你了解交通工程咨询行业的发展现状 华北、华东地区甲级资信单位数量最多!

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        20 蔡志濠 ? 2019-03-27 15:40:00  来源:前瞻产业研究院 E1146G0

        交通工程咨询是工程咨询的一个细分行业,具体来说,交通工程咨询包括交通工程设计咨询、交通工程检测咨询、交通工程监理咨询及其他技术咨询等几个方面,业务领域涉及交通建设工程的规划、勘察设计、建设及建成后使用运营的全过程。2012-2018年我国交通工程咨询行业营业收入保持较快增长,2018年,我国交通工程咨询行业实现营业收入1682.60亿元,同比增长12.19%。

        一、行业市场规模增长较为快速

        2018年4月国家发改委发布的《工程咨询单位资信评价标准?#20998;?#21010;分出了21个专业,交通工程咨询行业主要业务可以分为公路专业、民航专业、水运(含港口河海工程)专业、铁路以及城市轨道交通专业、市政道路桥梁专业五大类。

        图表1:交通工程咨询业务按专业分类标准

        前瞻结合住建部历年发布的工程咨询收入数据,根据交通固定资产投资比重测算,发现2012-2018年我国交通工程咨询行业营业收入保持较快增长,2018年,我国交通工程咨询行业实现营业收入1682.60亿元,同比增长12.19%。

        图表2:2012-2018年交通工程咨询行业营业收入及同比增速(单位:亿元,%)

        二、华北、华东地区甲级资信单位数量最多

        国家建设部颁布了《建设工程勘察设计企业资?#20351;?#29702;规定》、《工程勘察资质分级标准》、《工程设计资质分级标准》、《工程咨询单位资信评价标准》(资信评价类别分为专业资信、专项资信、综合资信。专业资信、专项资信设甲级和乙级,综合资信只设甲级)、《工程咨询行业管理办法》等行业规章,?#28304;?#20107;工程咨询服务业务企业的资质批准和管理作出了相应的规定。上述法规中对新申请从业企业的注册资本、专业技术人员数量、技术装备和勘察设计业绩?#30002;?#20986;了具体的要求,未能按?#23637;?#23450;要求满足要求的企业无法获得从业相关资?#30465;?/p>

        2018年9月,中国工程咨询协会发布《2018年工程咨询单位甲级资信评价专家评审结果的公示》。根据评审结果,目前共有1386?#19994;?#20301;入围工程咨询单位甲级咨询名单。其中,北京市拥有数量最多的甲级资信交通工程咨询单位,达到46家;其次是广东省,达到26家。、

        图表3:2018年甲级资信交通工程咨询单位省市分布(单位:家)

        经过汇总数据发现,按专业来划分,其中铁路、城市轨道交通专业资信甲级单位共有47家;公路专业资信甲级单位共有223家;民航专业资信甲级单位共有8家;水运专业资信甲级单位共有59家。

        按区域来划分,华东地区甲级资信交通咨询单位数量最多,达到100家,其次为华北地区,达到82家。

         图表4:2018年甲级资信交通工程咨询单位按区域和专业分布(单位:家)

        从交通工程咨询行业营业收入区域分布情况来看,主要集中在华北地区、华东地区和华南地区,基本与甲级资信交通工程咨询单位省市分布一致,其中华北地区的北京市占全国比重为26.60%,其次是华南地区的广东省,占比为11.81%。

        图表5:我国交通工程咨询行业营业收入地区分布(单位:%)

        三、行业从业人员素质?#32454;?/strong>

        技术和人才的积累是工程咨询服务行业市场竞争的主导要素之一。工程咨询服务企业是否掌握了从事相关工程项目的专利或专有技术,是否具备了将技术、装备进行产业化结合的成熟工艺,是其参与市场竞争并获取成功的重要因素。同?#20445;?#25216;术和人才是密不可分的,企业是否拥有掌握上述相关技术的人才,这些人才是否符合国家《勘察设计注册工程师管理规定》、《中华人民共和国注册建筑师条例》等法律法规的规定,具备相应的从业资格,也是企业成功参与行业竞争的主要因素之一。

        近年来交通工程咨询行业从业人员数量增速放?#28023;?018年末行业从业人员210.07万人左右,与上年相比同比增长1.85%。2018年末行业专业技术人员数量为98.72万人,专业技术人员占从业人员的比重为46.99%。

        图表6:2012-2018年交通工程咨询行业从业人员数量及同比增速(单位:万人,%)

        从全国交通工程咨询行业单位员工职称构成来看,目前,具有高级职称的占从业人员总数的12.12%;具有中级职称的占从业人员总数的19.37%;具有中级职称的占从业人员总数的57.77%。

        图表7:全国交通工程咨询行业单位员工职称构成情况(单位:%)

        四、行业前景较好,未来增速有望维持在4%左右

        现阶段,我国交通工程咨询业务主要包含公路、铁路、城市轨道交通、水运、城市道路桥梁等工程咨询业务。目前随着高速公路的发展建设,公路工程咨询业务的收入占比最高,达到51.83%,铁路?#32479;?#24066;道路桥梁工程咨询业务收入占比分别为16.99%和15.56%。近年来,随着我国城市化进程的加剧,城市轨道交通的发展,轨道交通工程咨询业务需求量大幅增加,其在2018年营业收入占比约为12.99%,有明显的提升。

        图表8:2018年交通工程咨询细分市场规模结构(单位:%)

        从下游市场来看,轨道交通作为缓解城市交通压力的?#34892;?#25163;段,近年来在我国得到快速发展。特别是进入21世纪以来,随着中国经济的飞速发展?#32479;?#24066;化进程的加快,城市轨道交通迅速发展,因此未来增长稳定前景较好;铁路基础建设未来依然作为国家战略重点,市场潜力较好;城市化稳固推进也将大大增加对交通基础设施的需求,对市政道路行业十分有利;水运、民航目前相关规划还在设计当中,因此未来有望实现渐进式增长。

        图表9:交通工程咨询市场下游前景预测表

        据前瞻预计,未来几年,交通工程咨询行业市场规模将保持4%的年均复合增速,到2024年,交通工程咨询行业市场规模将达到2129亿元。

        图表10:2019-2024年交通工程咨询行业市场规模预测(单位:亿元)

        以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国交通工程咨询行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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        作者 蔡志濠
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