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      1. 中国企业?#19994;?#27773;车梦系列之——?#19994;?#36830;锁与电商汽车梦:专注汽车后市场,打造生态闭环

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        20 李颖诗 ? 2019-03-22 10:40:52  来源:前瞻产业研究院 E1396G0

        随着汽车销量增速的放缓,深度开发和挖掘后市场产业价值成为市场发展的重点。目前,我国汽车后市场受到互联网企业的高度关注,“互联网+“赋能汽车后市场成为新的运营模式。

        汽车保有量达到2.4亿台,汽车后市场发展潜力大

        目前,我国汽车行业正在从增量时代走向存量时代。根据公安部统计数据显示,截至2018年底我国汽车保有量达到2.4亿台,比2017年增加2285万台,同比增长10.51%,而小型载客汽车首次突破2亿台。

        图表1:2013-2018年中国汽车保有量情况(单位:亿台,%)

        同样的,我国二手汽车市场也备受?#25918;酢?#36817;年来,我国二手汽车销量稳步上升,2018年全国二手汽车销量达到1382.2万辆,同比上升19.3%。

        图表2:2013-2018年中国二手汽车销量情况(单位?#21644;?#36742;,%)

        得益于我国汽车保有量的上升,产生了巨大的维修保养、汽车美容、汽车保险、汽车用品等多元化服务需求。根据中国汽车流通协会数据,2013年-2017年,我国汽车后市场行业市场规模逐年增加。2017年,我国汽车后市场行业市场规模约10700亿元,已经突破万亿,增长率21.59%;预计2018年,我国汽车后市场行业市场规模将会达到1.3万亿元。

        图表3:2013-2018年中国汽车后市场市场规模(单位:亿元,%)

        ?#19994;?#24040;头和电商?#25945;?#40784;发力,造互联网+汽车后市场

        汽车后市场是指汽车销售以后,围绕汽车使用过程中的各种服务,它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。也就是说,汽车从售出到报废的过程中,围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。因此,汽车后市场存在着重服务、流程多、链条长等特点。

        图表4:中国汽车后市场产业链

        随着汽车销量增速的放缓,深度开发和挖掘后市场产业价值成为市场发展的重点,我国汽车后市场的关注度得到进一?#25945;?#21319;,汽车后市场的万亿级规模,也让投资人和创业者们?#26469;?#27442;动。从2015年开始,一批批互联网创业者试图用互联网思维和模式改造这个传统行业。2017年更是出?#33267;?#27773;车后市场创?#24230;瘸保?#22312;资本的推动下,10个月34起融资?#24405;?#24635;额破50亿人民币,呈现出“遍地开花”的态势。最为瞩目的莫过于跨界?#19994;?#36830;锁巨头国美苏宁以及电商?#25945;?#20140;东入局汽车后市场。

        图表5:中国?#19994;?#36830;锁巨头及电商布局汽车后市场情况

        京东:高度垂直的汽车后市场

        从京东的布?#26234;?#20917;来看,2010年京东成立汽车用品采销部,主要为汽车3C产品的销售;2013年,京东上线“车管家”, 搭建起汽车后市场O2O?#25945;ǎ?015-2016年不断投资布局汽车金融市场;2017年,京东发布汽车无界服务战略,利用自身?#25945;?#21644;整合能力,将后市场上中下游打通,形成生态闭环。

        图表6:京东布局汽车后市场情况

        苏宁:从汽车整车的销售到汽车后市场服务

        与京东不同,?#19994;?#38646;售巨头苏宁入汽车领域时间较晚,切入模式也有所不同。苏宁2017年成立全国首家汽车超市,涵盖整车销售、养护用品、保养售后、汽车金融、汽车保险、汽车租赁等全方?#29615;?#21153;,苏宁选择通过汽车销售再逐步切入汽车后市场服务。

        图表7:苏宁布局汽车后市场情况

        与发达国家尚存差距,“互联网+”赋能行业潜力无限

        目前我国汽车市场销售额中配件占37%,制造商占43%,零售占8%,服务占12%;与此相对应的是国外成熟的汽车市场销售额中,配件占39%,制造商占21%、零售占7%、服务占37%。从汽车工业的发展趋势看,今后国内汽车行业的竞争涵盖了价格、质量、服务及?#25918;?#24418;象等综合能力的竞争。作为服务类别的汽车养护行业,随着汽车保有量的猛增,市场急需数量多、分布广、零配件质量有保障、技术水平高、诊断准确、设备先进、维修快速的具有专业服务水平的新型养护企业?#35789;?#24212;日益发展变化的汽车后市场。

        图表8: 中国汽车市场销售额与成熟汽车市场销售额结构比(单位:%)

        另外,在成熟国?#19994;?#27773;车产业链中,汽车后市场的占比在50-60%,而我国目前只占到10%左右,还有很大的提升空间。

        图表9:中外汽车后市场占汽车产业链价值比例?#21592;齲?#21333;位:%)

        我国汽车行业正从增量时代向存量时代过渡,汽车保有量?#20013;?#22686;长,二手车市场稳步扩张,以及电商跨界布局“互联网+”的运营模式?#34892;?#25552;高资源配置效率,有利于行业发展。前瞻预计2019-2024年我国汽车后市场将保持在10%-15%的市场发展增速。预计到2024年,我国汽车后市场的规模将突破2.5万亿。

        图表10:2019-2024年中国汽车后市场规模预测(单位:亿元)

        以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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        作者 李颖诗
        前瞻产业研究员、分析师
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