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      1. 2018年中国湖畔大学学员所在行业解读之——影视:行业发展遇冷,投资热度骤减

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        20 万亚男 ? 2019-02-20 10:45:10  来源:前瞻产业研究院 E1420G0

         4名学员来自影视行业,第三、四届各占2名

        截至目前,湖畔大学共有4名学员来自影视行业,第三、四届各占2名。而除杨晖所在的唯众传媒以制作原创电视和网络节目为主营业务外,其他3家公司主要以电影业务为主。其中,谢国梁所在的华联国际多媒体属于台资企业,该公司曾经投拍的?#27573;业?#23569;女時代》红极一时,在台湾地区颇具影响力。未来华联国际将继续以大中华地区为主要目标市场,在发展电影业务之余,积极开发IP资源和发展电视剧制作业务。

        图表1:影视行业学员所在企业情况一览

        值得一提的是,王也夫所在的华谊?#20540;?#24050;成功登陆A股,在影视行业处于领先地位。然而,近年来,华宜?#20540;?#30340;经营业绩表?#26234;?#20339;。2010-2018年,尽管公司的营收一直处于波动增长趋势,但是自2016年开始,公司的净利润逐年下滑。2018年前3季度,华谊?#20540;?#30340;净利润仅为4.8亿元,同比减少了28.7%。

        图表2:2010-2018年华谊?#20540;?#32463;营业绩情况(单位:亿元,%)

        电影票房首破600亿大关,但票房收入及观影人次增速明显放缓

        而影视行业龙头企业——华谊?#20540;?#19994;绩的下滑与整个行业的发展密?#23567;?#22312;电影行业,从电影票房收入来看,2018年,中国电影票房收入?#20013;?#22686;长,并首次突破600亿大关。但是,票房收入增速却显著下滑,跌破了两位数,仅为9.1%。

        图表3:2010-2018年中国电影票房收入及增速(单位:亿元,%)

        从观影人次来看,尽管2010年至今我国的观影人次数量不断增长,但是增速也明显下滑。2018年,中国电影观影人次为17.2亿人次,同比仅增长了5.9%,增速创下近9年新低。

        图表4:2010-2018年中国电影观影人次及增速(单位:亿人次,%)

        电影银幕增速?#20013;?#19979;滑,单屏产出下降

        从电影银幕数量来看,尽管2018年中国电影银幕数量净增长了9303块,但是增速也明显放缓。2018年,电影银幕增速跌至20%以下,为18.3%。

        图表5:2010-2018年中国电影银幕数量及增速(单位:块,%)

        此外,从电影屏幕单屏产出来看,自2016年开始,我国电影单块银幕的产出不断下滑,2018年的单屏产出仅为101.5万元,同比下滑了7.8%。由此可见,尽管2018年中国电影行业整体规模依然保持扩张之势,但是行业增长速度明显回落,同时行业的经营效益也有所下滑,电影行业发展正面临一定的瓶颈。

        图表6:2013-2018年我国单块银幕产出情况(单位?#21644;?#20803;,%)

        电视剧供给增加,但电视用户规模下滑

        在电视剧行业,从电视剧制作数量来看,电视剧制作备案公示数量提升幅度明显,总集数呈不断增加趋势。2018上半年,电视剧制作备案公示数量605部,总集数2.4万集,同比分别增长了13.08%和13.29%,表明电视剧产能有所扩张,供给增多。

        图表7:2012-2018年中国电视剧制作情况(单位:部,集)

        然而,我国电视用户的规模却在不断下降。2005-2016年,我国电视用户数量逐年增长,并在2016年达到历史峰值,有限电视用户和有限数字电视用户分别为2.52亿户和2.1亿户。此后,我国电视用户数量开始下贱,截至2018年第三季度,有限电视用户仅为2.27亿户,?#20808;?#24180;同期出?#32622;?#26174;下滑。

        图表8:2005-2018年中国电视用户数量(单位:亿户)

        主流频道收视下降,头部剧收视下滑明显

        与此同时,在数字媒体的冲击下,传统电视正面临着十分严峻?#30446;佳椋?#21508;大主流频道收视均出现下降。2018年,所有频道的收视为22.2%,较2017年下降了11.6%。其中,省级上星频道的收视率下滑最为?#29616;兀?#21516;比下滑了22.7%。由此可见,中国?#29992;?#23545;于电视剧的收看热情有所降低。

        图表9:2017-2018年各频道收视及增长情况(单位:%)

        此外,2018年头部剧的收视?#24335;先?#24180;同期也下滑明显。截至2018年9月25日,收视率排名前5的电视剧分别是?#35835;?#29233;先生》、?#26029;?#34588;沉?#20004;?#22914;霜》、《美好生活》、《面具》和《谈判官》,但这5部作品的收视?#24335;?017年同期前5作品收视?#35270;?#26126;显下滑。其中,收视率第一的作品收视率下滑幅度较大。此外,2018年也未出现去年同期现象级大剧?#24230;?#27665;的名义》、《那年花开月正圆》、?#27573;业?#21069;半生》、《楚乔传》等作品,导致电视剧行业整体收视表?#21046;狡健?/p>

        图表10:2017年和2018年中国电视剧收视率TOP 5比较(截至每年9月25日数据)

        行业投资热度骤减,影视圈寒潮来袭

        总体来看,无论是电影行业还是电视剧行业,尽管行业均?#28304;?#20110;扩张阶段,但是在2018年的增长速度和市场表现均较前几年有明显下滑;叠加国家对影视行业监管的趋严的影响,直接导致行业投资热度的退却。

        从中国影视行业的投资情况来看,根据IT桔子对影视行业投融资数据的统?#24179;?#26524;,中国影视行业的投资趋势基本与中国票房收入走势保持一致。从2012年开始,影视投融资?#24405;?#19981;断增多,在历经2015年电影票房高速增长的大年以后,影视圈投融资数量在2016年达到顶峰;而后随着中国电影票房增速的放缓,影视圈投融资数量也逐步减少。从2017年开始,影视圈投融?#24405;?#26126;显下降;2018年,国内影视圈共发起71起投融资?#24405;?#36739;上年同比下降了42.7%,下降幅度继续扩大。显然,近1年多来,影视圈的投资热度明显下降,即全民影视投资热正在逐步褪去。

        图表11:2010-2018年中国影视行业投融资?#24405;?#25968;量及增速(单位:起,%)

        而受影视行业投资规模大幅收缩的影响,一方面,大量中小规模影视公司迎来“关门潮”。例如,据统计,2018年6月至今,已经有逾百家霍尔果斯的影视公司申请注销,其中包括徐静蕾、冯小刚等多位知名艺人担任法人或持股的企业;还有大量其他影视公司因资金问题面临较大的经营困?#22330;?#21478;一方面,许多影视公司由于受政策不确定性以及资金撤退等因素的影响,采取了“过冬模式”来减缓项目进度、减少资金投入、观望监管政策发展?#21364;?#26045;,导致影视剧拍摄数量大幅减少。据统计,2018年10月,在中国横店开工的剧组数量仅为15个左右,而2017年同期却有60个左右,同比减少了75%。由此可见,目前的影视行业已经进入“寒冬”,2019年或将面临剧荒问题。

        图表12:2017年和2018年10月横店开工剧组数量(单位:个)

        此外,2018年,影视行业围绕“天价片酬”、“税收风暴”、“收视率造假”、“票房注水”等关键词而产生的?#22909;?#26032;闻接连不断,使影视行业成为社会舆论讨伐的众矢之的。加之行业自身发展陷入瓶?#20445;?#29616;阶段影视行业内资本撤退、项目停摆等多重打击纷纷来袭,导致许多原本在资?#31350;?#36895;涌入时期野蛮生长的影视公司遭受重创,短期内行业发展面临挑?#20581;?/p>

        以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国电影产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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