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      1. 2018年全球海洋工程装备制造行业市场规模与发展趋势分析 朝向大型化、深水化、多样化发展【组图】

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        20 蔡志濠 ? 2019-02-19 16:20:06  来源:前瞻产业研究院 E728G0

        全球市场规模:成交额尚处地位

        19世纪末,全球开始海洋油气勘探,海洋工程装备由此出现。进入20世纪,随着海洋勘探需求的增加,海洋工程装备制造行业不断发展,技术含量含量不断提高,先后建造出固定?#20581;?#22352;?#36164;健?#33258;升?#20581;?#21322;潜式钻井?#25945;ā?1世纪以来,由于海洋石油开发规模增加且不断向深水领域发展,海工装备行业进入快速发展时期。

        近年来,全球海洋工程装备市场年需求量保持在400-500亿美元左右。而未来5-10年内海洋油气开发的年均投?#39318;?#37327;将会达到500亿美元的水平上,这将与世界船舶市场的投资规模大体相当,随着海洋油气开发向深水进军,市场规模还将扩大。如果海洋工程装备制造业能?#35745;?#20013;的20%以上的市场份额,再加上其他配套方面的产值,海洋工程装备制造?#22411;?#25104;为一个产值达千亿美元的新兴产业。

        不过,当前全球海洋工程装备建造市场尚未走出低谷,过剩的装备供应导致新订单缺乏孕生基础,新造需求极为有限。2018年上半年,全球累计成交各类海洋工程装备36艘(座)、成交额53亿美元,同比下滑约23%。

        图表1:2014-2018年全球海洋工程装备订单总额情况(单位:亿美元)

        细分市场来看,2017年,全球海洋工程装备市场共成交海工船46艘,合计23.9亿美元,同比分别下降36.1%和34%。其中,作业船成交额最大,约为20.2亿美元,调查船、支持船成交额分别只有3.3亿美元、0.4亿美元。

        相比之下,浮式生产?#25945;?#35746;单爆发式增长。2017年,全球移动生产?#25945;?#25104;交金额达70.6亿美元,远超2015、2016年水平,其中包括6座浮式生产储卸装置(FPSO)、9座浮式储存及再气化装置(FSRU)、1座浮式液化天然气生产储卸装置(FLNG)。

        图表2:2017年全球海洋工程装备细分市场订单规模(单位:亿美元)

        区域分布来看,墨西哥湾、巴西海域、西非海域被称为海洋石油钻采的“金三角”,集中了目前80%以上的海洋石油钻采活动,全球海洋工程装备市场同样主要集中在“金三角”区域,但近年来亚太地区和北海发展迅速,?#22411;?#25104;为新的海洋石油开采战略重地,全球海洋工程装备市场也将逐渐转移至亚太地区和北海。

        以钻井?#25945;?#20445;有量为例,目前墨西哥湾所占比重最大,约为21.83%;东南亚其次,占比为13.01%;波斯湾、?#20998;?#21271;海占比也超过10%,分别达12.02%、11.47%。

        图表3:全球钻井?#25945;?#20445;有?#24247;?#21306;分布情况(单位:%)

        全球发展趋势:大型化、深水化、多样化

        根据当前发展现状,未来全球海洋工程装备制造行业将呈现大型化、深水化、多样化趋势。海洋工程装备制造行业大型化是指包括?#35013;?#21487;变载荷、?#25945;?#20027;尺度、载重量、物资储存能力等各项指标都向大型发展,以增大作业的安全可靠性、全天候的工作能力(抗风暴能力)和长期的自持能力。

        深水化主要?#19988;?#20026;油气开发加速向深水、超深水?#30001;歟?#28023;洋工程装备需随之跟进。目前半潜式钻井?#25945;ā?#38075;井浮船和FPSO等装备的设计工作水深与钻井深度、?#23548;首?#20117;深度不断创造新的记录,全球海洋工程装备制造行业深水化趋势显著。

        多样化趋势源于市场需求的变化,如随着俄罗斯进一?#25945;?#39640;波罗的海港口石油出口能力以及北极附近油气资源的加速开发,适应冰区航行要求的船舶需求量大幅增加,各国油气公司、航运企业和造船企业也?#23478;?#27492;加大了相应的船舶研发和投资力度。

        因此,在新的需求出现下,全球海洋工程装备制造行业呈现多样化发展趋势,市场上不断涌现出浮式液化天然气生产储油船(LNG/LPGFPSO、LNG-FSRU)、浮式钻探生产储油船FDPSO、钻井-FPSO设备船、?#31080;?FPSO船、结构张力腿?#25945;ā?#28145;吃水立柱式?#25945;ā?#21452;钻塔式钻井船等一系?#34892;?#20852;概念的海洋工程装备。

        以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国海洋工程装备制造行业市场需求预测与战略规划分析报告

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        作者 蔡志濠
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